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南下印尼，是有著全球市場抱負(fù)的鋰電企業(yè)集中動作。
近日，龍蟠科技、格林美、華友鈷業(yè)、盛新鋰能先后官宣赴印尼投建磷酸鐵鋰、紅土鎳礦冶煉、硫酸鎳、鋰鹽項目，圍繞正極材料及上游資源開采展開布局。
印尼這片擁有世界四分之一鎳資源的熱土吸引全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已久，除了近期集中官宣的項目外，相關(guān)企業(yè)布局于2022年井噴。
迄今為止，奔赴印尼的主要勢力中，一支，是以青山控股、華友集團(tuán)、力勤集團(tuán)、中偉股份、格林美為代表的資源開采企業(yè)；另一支，則是寧德時代、億緯鋰能、LG量級的全球鋰電巨頭。
此外，除了資源端、電池端兩支主力，國內(nèi)包括銅箔、負(fù)極、正極材料企業(yè)的印尼布局同步展開。隨著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的資本、技術(shù)加速注入，印尼這處“全球海洋支點”將撬動鋰電世界變局。
背景：起跳“全球海洋支點”
“全球海洋支點”構(gòu)想由印尼現(xiàn)任總統(tǒng)佐科維2014年上臺提出，放之于能源轉(zhuǎn)型的全球背景下，浮現(xiàn)出的是印尼政府立足關(guān)鍵礦產(chǎn)、打造電動王國的雄心。近兩年，印尼政府圍繞此發(fā)力。
收窄鎳礦出口：2020年，印尼禁止未經(jīng)加工的鎳礦出口，盡管這一政策受歐盟起訴，但在此政策下，高附加值的鎳加工業(yè)外資大批進(jìn)入印尼。在此期間中資逐漸覆蓋了印尼絕大多數(shù)的鎳礦冶煉廠，相關(guān)報道指出，2022全年中資企業(yè)于印尼投資32億美元鎖定未來10年鎳供應(yīng)，嘗到甜頭的印尼仍未在鎳礦石出口上作出讓步。
此外，據(jù)英國國際鈷業(yè)協(xié)會（Cobalt Institute）數(shù)據(jù)顯示，印尼去年一躍成為全球第二大鈷生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球5%，僅次于剛果民主共和國。作為鋰電產(chǎn)業(yè)另一關(guān)鍵金屬，印尼在“鈷”上沿用“鎳”的政策也不無可能。
下放電動車購置補(bǔ)貼：印尼對新能源汽車的補(bǔ)貼從今年3月正式開始，2023年印尼政府將為20萬輛電動摩托車提供每臺700萬印尼盾（折合約3175元）補(bǔ)貼，預(yù)計2024年補(bǔ)貼范圍將擴(kuò)大至60萬輛。另印尼政府還會對35900輛電動汽車和138輛電動巴士提供補(bǔ)貼。
接洽全球汽車巨頭：據(jù)路透社近日消息，印尼擬制定全新激勵措施，以吸引電動汽車制造商的投資，政府正與特斯拉、比亞迪等企業(yè)談判。印尼海事和自然資源協(xié)調(diào)部長盧胡特·潘查伊坦（Luhut Pandjaitan）透露，他將于周四（7月27日）在中國成都會見比亞迪高管，并計劃于8月3日在美國加利福尼亞州與特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克會面。
2010年，國內(nèi)出臺新能源汽車“國補(bǔ)”政策一路扶持國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)騰飛，如今，印尼政府的系列動作也為當(dāng)?shù)貜?qiáng)勢澆注能源轉(zhuǎn)型的新動能。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，如印尼這般從礦產(chǎn)開采、冶煉到材料、電池和電動汽車，整個產(chǎn)業(yè)鏈都缺乏技術(shù)支持的國家，是全球產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶灘的市場，以實現(xiàn)利潤最大化。這也誘使，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)出走“后補(bǔ)貼時代”，以產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢換本土市場。
入局：鋰電產(chǎn)業(yè)盤踞暗流已現(xiàn)
電動化仍處于初始階段的印尼，已涌動競爭的暗流。
一是以“圍獵”鎳資源為主題的全球電池巨頭之爭。
2022年4月，寧德時代官宣旗下公司普勤時代與印度尼西亞PT AnekaTambang (ANTAM）和PT Industri Baterai Indonesia (IBI）簽署三方協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，項目投資總金額不超過59.68億美元（約合人民幣380億元）。
同月，LG牽頭組建“K電池聯(lián)盟”，并于印尼推動建設(shè)鋰電池供應(yīng)鏈。LG與現(xiàn)代汽車已在印度尼西亞成立了電池合資企業(yè)。雙方合建的10GWh電池工廠將于今年底完工，預(yù)計2024年開始量產(chǎn)電池，未來產(chǎn)能將擴(kuò)大至 30GWh。
時隔一年，億緯鋰能2023年4月官宣，向子公司億緯亞洲增資，用于億緯亞洲按照《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項目合資協(xié)議》向其合資公司華飛鎳鈷（印尼）有限公司以資本金出資。
二是擁有先發(fā)資源布局優(yōu)勢的國內(nèi)老牌資源開采巨頭，意在鏈接印尼鎳資源與全球電芯廠。
7月25日，華友鈷業(yè)晚間公告，擬通過全資子公司HUAYAO與STRIVE、LINDO在印尼合資建設(shè)華翔精煉年產(chǎn)5萬噸鎳金屬量硫酸鎳項目，華翔精煉總投資約為2億美元（折合約14.32億元）。
7月20日，格林美公告，擬通過全資子公司與CAHAYA、偉明（新加坡）國際控股有限公司、格林特（荊門）工程合伙企業(yè)（有限合伙）、上海璞驍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同簽署《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目的合資協(xié)議》。
三是瞄準(zhǔn)印尼本土電動化市場機(jī)遇，填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈缺口的鋰電上下游企業(yè)。
拋開礦產(chǎn)資源的吸引，政策扶持下的當(dāng)?shù)仉妱踊袌隹焖侔l(fā)展，磷酸鐵鋰、銅箔包括負(fù)極材料企業(yè)同樣在加快腳步南下。
7月13日上午，龍蟠科技旗下印尼鋰源一期3萬噸磷酸鐵鋰項目開工。據(jù)悉，印尼鋰源磷酸鐵鋰項目計劃投資2.9億美元（折合約20.8億元），共計規(guī)劃建設(shè)12萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能。
在此前的2023年初，海亮股份59億元在印尼投建年產(chǎn)10萬噸高性能電解銅箔項目。據(jù)悉，該項目已于6月20日在印尼吉配經(jīng)濟(jì)特區(qū)正式開工。
機(jī)會：企業(yè)落地印尼價值幾何？
對于中國鋰電企業(yè)而言，出海“到印尼去”愈發(fā)火熱，企業(yè)落地轉(zhuǎn)化速度越來越快。
從宏觀國際環(huán)境看，現(xiàn)階段對國內(nèi)電池產(chǎn)品出口限制最為明顯的，是美國IRA法案中對電池材料產(chǎn)地的相關(guān)規(guī)定。在中美博弈背景下，“中國技術(shù)+東盟生產(chǎn)”模式下的海外產(chǎn)能，意味著打開美洲市場的敲門磚。
印尼的外資政策十分開放，外資開工廠可100%持股；稅收方面，企業(yè)自用的生產(chǎn)原材料、機(jī)械設(shè)備、零配件等基本物資免征進(jìn)口稅；在外匯管制上，外匯投資和在印尼的稅后利潤可以自由匯出。
在此開放外資引進(jìn)政策下，南下印尼成國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)回避IRA政策限制、謀求全球市場的主流選擇。據(jù)格林美在第十六屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會上的分享，基于印尼鎳資源，格林美面向美國市場，與SK ON合作布局鎳礦冶煉與前驅(qū)體；此模式下格林美從2022起三元前驅(qū)體產(chǎn)品出口的比例已經(jīng)超過了國內(nèi)，達(dá)到56%。
從輻射東南亞本土鋰電產(chǎn)業(yè)看，由于中企先進(jìn)的濕法冶煉技術(shù)注入，“鎳下游”三元前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，中企也借“全球海洋支點”順利實現(xiàn)產(chǎn)能外溢。
但印尼本土乃至東南亞地區(qū)的電動化市場仍處于初始階段，目前其電動化轉(zhuǎn)型的核心在兩輪車與小型乘用車，這兩類對成本更為敏感的終端市場通常由LFP電池主導(dǎo)，如曾在2022年創(chuàng)下印尼單月銷量最高的五菱Air ev，搭載電池便是青山集團(tuán)旗下瑞浦蘭鈞的LFP電池。
這向中國成熟的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)釋放出信號，當(dāng)?shù)叵冗M(jìn)的“鎳下游”產(chǎn)業(yè)難以滿足本土電動化市場在“鋰下游”供應(yīng)鏈的需求缺口。龍蟠科技、盛新鋰能已赴印尼投建磷酸鐵鋰材料、鋰鹽項目。
隨著當(dāng)?shù)啬酥翓|南亞地區(qū)電動化市場的發(fā)展，印尼將不僅是三元前驅(qū)體“換道出海”的跳板，搶抓填補(bǔ)本土供應(yīng)鏈缺口機(jī)遇的企業(yè)，將有機(jī)會在全新市場起點實現(xiàn)跨越性成長。
來源：高工鋰電
